Latam Airlines anuncia plan millonario para salir de la crisis y desvincularse de la ley de quiebras de EE.UU.
La propuesta incluye una combinación de nuevo capital, bonos convertibles y deuda; la empresa apunta a recomponerse en tres años
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LA NACION
SANTIAGO DE CHILE.- La aerolínea chileno-brasileña Latam Airlines anunció hoy un plan para salir de la crisis que atraviesa -agravada por la pandemia- y que la llevó a refugiarse en el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que permite a las empresas con problemas financieros a reorganizarse bajo la protección legal.
La propuesta incluye una combinación de nuevo capital, bonos convertibles y deuda. “El plan propone la inyección de 8.190 millones de dólares al grupo mediante una combinación de capital fresco, bonos convertibles y deuda, lo que permitirá al grupo salir del Capítulo 11″, indicó la empresa en un comunicado difundido esta madrugada
El plan del mayor grupo de transporte aéreo de América Latina comprende el lanzamiento de una oferta de 800 millones de dólares en derechos preferentes mediante la emisión de acciones ordinarias y la emisión de bonos convertibles ofrecidos a los accionistas de la compañía por alrededor de 4640 millones.
También, una nueva línea de crédito por 500 millones y aproximadamente 2250 millones en financiamiento a través de nuevos recursos de deuda, ya sea mediante un nuevo préstamo a plazo o nuevos bonos.
En mayo del año pasado, Latam Airlines -creada en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. En septiembre, un tribunal de Nueva York había aprobado un plan de financiamiento de Latam por 2450 millones de dólares.
”Agradecemos a los que participaron en el proceso de mediación para llegar a este resultado, que incluye a todas las partes interesadas y proporciona una estructura que se ajusta a las legislaciones estadounidense y chilena”, dijo Roberto Alvo, director de la compañía.
Un tribunal estadounidense debe visar este plan de reorganización en una audiencia que se llevaría a cabo en enero próximo. De ser aprobado, se espera que dos meses después se realice una “audiencia de confirmación”, el último paso para concluir el proceso judicial en Estados Unidos.
Según indicó Alvo, la empresa espera culminar todo el proceso a mediados de 2022 y aspira a alcanzar un tamaño similar al que tenía antes de la pandemia para 2024.
Tras salir del proceso, se espera que Latam tenga una deuda total de aproximadamente 7260 millones de dólares y una liquidez de unos 2670 millones.
El cierre del proceso implicará que un 9% del capital ordinario dará derecho a un puesto en el directorio. Se prevé que cinco sean ocupado por representantes de los acreedores y cuatro por accionistas que participaron en la reestructuración.
Mayor crisis en la aviación
Latam Airlines y sus filiales en Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú se acogieron al proceso de quiebras debido a la crisis que trajo la pandemia de coronavirus. Su representación en Brasil se sumó en julio de 2020.
En este contexto, la aerolínea prescindió de unos 12.600 trabajadores, quedándose actualmente con cerca de 30.000. En junio del 2020, anunció el cierre de su filial en Argentina después de 15 años de operaciones.
La crisis de Latam es un ejemplo del turbulento panorama que ha enfrentado la industria aérea mundial debido a las restricciones de circulación y cierre de fronteras que se impusieron para frenar la pandemia.
”Los dos últimos años se han caracterizado por dificultades en todo el mundo: hemos perdido amigos y familiares, colegas y seres queridos. Así enfrentamos la mayor crisis del sector de la aviación, en la que prácticamente se paralizó la industria”, aseveró Alvo.
Recientemente, la flexibilización de las restricciones al turismo y a los vuelos comerciales permitió a Latam recuperar paulatinamente sus operaciones internacionales y aumenta los flujos internos en los países sudamericanos en los que opera.
”Aunque nuestro proceso aún no ha terminado, hemos alcanzado un hito fundamental en el camino hacia un futuro financiero más sólido”, concluyó Alvo.
Agencias AFP y Reuters
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