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Ultiman detalles de la adquisición de Alto Paraná
Operación: la firma chilena que compró la empresa celulósica financiará la transacción con un crédito del JPMorgan; Standard & Poor`s mejoró su calificación de Celulosa Arauco y Constitución.
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POSADAS.- A través de un fax remitido desde Santiago de Chile, la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) confirmó la adquisición "del 94,64% de las acciones de Alto Paraná Sociedad Anónima (APSA), ubicada en la provincia de Misiones". El comunicado, que lleva la firma del gerente general, Alejandro Pérez, consigna que "pagará 228,2 millones de dólares por acciones y 58,8 millones por el 99,73% de la deuda convertible en acciones que actualmente tiene APSA. Adicionalmente, 18 millones de dólares serán depositados por los vendedores en custodia para garantizar la cobranza de algunos créditos". Más adelante, recuerda que Alto Paraná "posee 57.000 hectáreas de tierras plantables, que incluyen 31.000 forestadas con coníferas de rápido crecimiento. Actualmente produce alrededor de 250.000 toneladas anuales de celulosa blanqueada de fibra larga, en su moderna fábrica de Puerto Esperanza. De ese total, aproximadamente el 60% se exporta principalmente a Europa y Japón y el saldo se comercializa en el mercado local. Con ello, tiene una participación de más del 90% en el mercado argentino y es la compañía que concentra el 100% de las exportaciones celulósicas del país".
El gerente general de Arauco considera a la industria misionera como "un activo estratégicamente ubicado, con significativo potencial de crecimiento en los negocios de productos forestales".
Al 30 de junio último, el total de activos de Alto Paraná "alcanzaba a 675 millones, mientras el total de pasivos era de 254 millones, con un patrimonio neto de 421 millones de dólares", destacó la información de la empresa.
La firma chilena espera financiar la transacción con un crédito a cinco años liderado por el banco JP Morgan, que también actúa como asesor de Arauco.
Calificación
NUEVA YORK (Télam).- Standard & Poor`s (S&P) modificó su calificación para Celulosa Arauco y Constitución SA, empresa chilena que compró Alto Paraná, de "estable" a "positiva", informó la calificadora. Standard & Poor`s también afirmó su calificación de "triple B más" para las notas preferenciales sin garantía de 300 millones de dólares de Arauco y refirmó en un "triple B más" la calificación crediticia corporativa.
