Loma Negra comenzó a cotizar en bolsa y recaudó US$ 953 millones en su primer día
Las acciones de la cementera subieron hasta un 17% en su debut en Wall Street; es la oferta pública inicial más alta de una empresa argentina desde el lanzamiento de YPF en 1993
LA NACION
La expectativa era alta y el resultado no defraudó: Loma Negra, la cementera de origen nacional que controla el 45% del sector doméstico, adjudicó 251 millones de acciones en el mercado de capitales argentino, el de Estados Unidos y en otras plazas internacionales, a razón de US$ 3,8 por papel, y recaudó US$ 953 millones en su primer día.
La empresa, controlada por el grupo brasileño Camargo Correa, debutó el miércoles en la bolsa de Nueva York a 21,65 dólares por ADS, alrededor de un 14% por encima del precio de colocación de 19 dólares. Es la oferta pública inicial más grande de una empresa argentina desde que YPF SA recaudó US$ 2.700 millones en 1993.
Loma Negra colocó el martes ADS en la Bolsa de Nueva York y acciones ordinarias en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) a un precio de 3,8 dólares cada una en una oferta pública de 30 millones de nuevas acciones. Cada ADS representa cinco acciones ordinarias.
Ahora la cementera continuará siendo controlada por Camargo Correa, que conserva el 51% del grupo accionario, mientras que el 49% restante estará repartido por los accionistas de las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.
"Estamos orgullosos porque se trata de la segunda APO después de YPF", dijo Sergio Faifman, director general de la empresa.
La compañía fundada por Alfredo Fortabat salió a cotizar en un momento especial: cuando la construcción se ha confirmado como el principal motor de la actividad y la demanda de este insumo tuvo su mejor agosto en décadas.
"El 30% de lo recaudado se destinará a expandir la capacidad de producción de la planta de cemento L'Amali, que es una inversión de 350 millones de dólares, y el resto del capital levantado será para reestructurar la deuda y para adelantar otras inversiones si la Argentina crece aún más de lo que tenemos previsto", explicó.
El directivo dijo que la ampliación en la planta L'Amali permitirá incrementar un 40% la producción anual de los 2,2 millones de toneladas actuales a 4,9 millones para principios de 2020.
"Todos los cementeros están viendo un crecimiento importante en Argentina y se están preparando para eso", agregó Faifman.
En 2005, el grupo brasileño Camargo Correa compró una participación minoritaria en la cementera argentina, que cuenta con 18 plantas de producción en los segmentos de cemento albañilería, cal, hormigón y agregados.
Los colocadores internacionales de la emisión fueron Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citi, HSBC, Itaú BBA y Morgan Stanley.
Agencias Reuters y Télam
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