La empresa de energía TGS emitió un bono internacional por US$490 millones

La compañía de energía TGS logró emitir exitosamente un bono internacional por US$490 millones, a un costo financiero del 8,75% (cupón del 8,5%) y a un plazo de siete años, con vencimiento en 2031, informó la empresa en un comunicado.

Recibió ofertas por hasta US$1.700 millones. La emisión de este nuevo bono permitirá refinanciar el bono de US$500 millones emitido por la firma que vence en mayo 2025.

Se trata de la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, luego de varios años sin emisiones corporativas, lo que “coloca a TGS como una de las empresas con mejor crédito del país”, según el comunicado.

TGS es una empresa de energía que cuenta con cinco líneas de negocio y brinda servicios integrados en toda la cadena de valor del gas natural. Es la principal compañía de transporte de gas natural de la Argentina.

Posee más de 9.300 km de gasoductos, que atraviesan siete provincias y transportan el gas natural desde los yacimientos del sur y oeste de nuestro país hacia los centros de consumo urbanos.

La empresa, de 32 años de historia, es cocontrolada por Pampa Energía y la familia Sielecki. Además del transporte de gas natural, TGS procesa y comercializa líquidos del gas natural y tiene unidades de negocio en el sector de las telecomunicaciones y los servicios en activos de terceros.

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