Genneia aprovechó el temor a una devaluación para emitir dos bonos verdes

Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, aprovechó el extendido temor que existe en el mercado a una nueva devaluación del peso para tomar del mercado el equivalente a US$67 millones mediante la emisión de dos nuevas Obligaciones Negociables a vencer en 3 y 10 años.

Los papeles, que recibieron ofertas de compra por más de US$100 millones, se emitieron en dólares, pero suscribieron y pagarán en pesos ajustables por el tipo de cambio oficial (dólar-linked), condición que los hace muy apetecibles para las compañías e inversores que buscan tomar cobertura cambiaria, en especial ahora que los que cotizan en el mercado secundario lo hacen a tasas negativas, precisamente, por la sostenida demanda.

En este caso, la ON Clase XXXV a tres años y colocada por US$17 millones fue emitida a una tasa fija de 0%, por las razones antes explicadas. Y la ON Clase XXXVI, a vencer en 10 años y emitida por un monto de US$50 millones, abonará a sus suscriptores una tasa fija de 5,65%, pagadera trimestralmente.

En este caso el papel comenzará a devolver el capital en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 de su colocación.

Las ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y donde ya cotiza, por caso, una ON de la asociación civil TECHO, dado -en este caso- que el financiamiento Genneia lo destinará para desarrollar el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum que se ubicará en el centro sur de la Provincia de San Juan y tendrá una capacidad instalada estimada de 80 MW.

Desde la compañía emisora explicaron que la demanda de ambos papeles, coordinada por Banco Macro y de la que participaron Balanz, BACS, Banco Santander, y Banco Hipotecario como colocadores -además de Nuevo Chaco Bursátil como subcolocador-, provino “en su mayoría de inversores privados e instituciones interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático”.