El HSBC acordó la venta de su negocio en la Argentina al Banco Galicia

La filial argentina del HSBC acordó finalmente la venta de su negocio al Grupo Financiero Galicia, propietario de la entidad homónima, por US$550 millones. La operación se concreta tras varias comunicaciones a un lado y otro del país entre las respectivas autoridades bancarias.

La filial argentina del HSBC -el octavo más grande del mundo- informó a través de un comunicado que logró “un acuerdo vinculante para vender su negocio en la Argentina” y que el paquete vendido al Galicia estará integrado por la totalidad de la compañía: el banco, Asset Management y Seguros, además de unos US$100 millones en deuda que actualmente están en poder de otras entidades de HSBC.

Si bien hoy se confirmó la operación, que se gestó a lo largo de meses de negociaciones, ahora comienza un período de transición de 12 meses. En ese lapso, se concretará formalmente la adquisición, que al tratarse de un sector regulado por el Banco Central, requiere también la aprobación formal del ente monetario.

Mientras tanto, los cerca de un millón de personas que hoy utilizan los servicios financieros del HSBC en la Argentina continuarán operando sin cambios con su banco. “Los productos y servicios que tiene con HSBC, como Productos Bancarios, Seguros y/o Inversiones continuarán siendo brindados normalmente”, informaron en un correo electrónico enviado hoy por la mañana a los clientes desde la entidad, que administra una red de 100 sucursales y cuenta con 3100 empleados en el país. Es decir, más allá de la compra anunciada, continuarán en funcionamiento tanto las sucursales físicas como el sitio de home banking, la app y las tarjetas de crédito y débito.

El monto de la negociación fue de US$550 millones, aunque se informó que ese valor “se ajustará por los resultados del negocio y las ganancias o pérdidas de valor razonable de la cartera de valores de HSBC Argentina durante el período entre el 31 de diciembre de 2023 y el cierre de la operación”.

De acuerdo al comunicado oficial, HSBC recibirá la contraprestación de la compra en parte en efectivo, nota privada y American Depositary Receipts (ADR) de Galicia, representando estos últimos alrededor de la mitad de la contraprestación recibida (menos del 10% del interés económico en Galicia).

“Nos complace haber llegado a un acuerdo para la venta de HSBC Argentina. Esta transacción es otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia y nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional. HSBC Argentina es un negocio principalmente enfocado en el mercado doméstico, con una conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional”, se expresó Noel Quinn, director ejecutivo de HSBC.

“Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del grupo cuando sus resultados se convierten a dólares estadounidenses. Galicia está mejor posicionado para invertir y hacer crecer el negocio”, agregó

Hace años que en el sector financiero se comentaba la intención del HSBC de vender su operación en la Argentina, en el marco de una estrategia de redefinición de sus negocios que implicó una paulatina salida de América Latina. En 2015, había vendido su operación en Brasil al banco local Bradesco, por US$5200 millones en efectivo.

Además, según el comunicado, el impacto de la transacción en el Grupo HSBC se espera que incluya “una pérdida antes de impuestos de US$1000 millones al momento de la reclasificación del negocio como mantenido para la venta en el primer trimestre de 2024″, pero también “el reconocimiento en el estado de resultados de aproximadamente US$4900 millones de la reserva por pérdidas de conversión de moneda extranjera histórica al cierre”, acumuladas por años.

Con esta operación queda confirmado que Galicia es el mayor banco privado del país, por su cantidad de activos. Se despegaría de Macro, que había fortalecido su posición tras la compra de Itaú. Todavía no se definieron los planes del comprador al respecto de la red de sucursales y los alrededor de 3100 empleados que HSBC hoy tiene en la Argentina.

Justo un mes atrás, y ante la consulta de este diario sobre la compra, desde el Galicia indicaron: “Siempre buscamos oportunidades para hacer crecer nuestro negocio en el país, incluyendo potenciales adquisiciones”.

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