El desafío de potenciar los seguros, una industria que podría generar US$45.000 millones

La industria del seguro en la Argentina representa apenas un 3% del PBI, cuando en países desarrollados ronda entre el 7 y el 8%. En números, significa que el sector administra activos por unos US$15.000 millones y tiene un potencial por delante de llegar a US$45.000 millones. Sobre estas cifras circuló el debate que se dio hoy durante la Conferencia Internacional de Seguros, que se celebró en Buenos Aires como antesala de la 46° Asamblea General Anual de la Geneva Association, el think tank de seguros líder a nivel mundial, que se desarrollará mañana en esta capital.

El primero en mencionar esta situación durante el evento fue Juan Pazo, superintendente de Seguros de la Nación, que puntualizó que del total de activos bajo administración de aseguradoras (aquel 3% del PBI), el 70% corresponde a seguros obligatorios de automotores y de riesgos del trabajo.

"Como primera medida, hay que entender que esa brecha es un perjuicio para el Estado, porque la falta de cobertura la debe cubrir el Estado. Hay que darle certezas al asegurado para que la gente se vuelque a contratar seguros. La Argentina tiene que volver a la cultura del ahorro. Hay que hacerle comprender a la ciudadanía lo importante de la previsión. Hay un gap en planificación familiar. El ahorro [en forma básicamente de seguros de vida y capitalización] es solo el 0,5 de ese 3%", afirmó.

Por su parte, el director de Nación Seguros, Horacio Sánchez Granel, dijo que esa brecha puede ser vista también como un potencial enorme. "Somos el tercer mercado en América Latina a pesar de las devaluaciones del año pasado. Tenemos más de 180 compañías y nuestro mercado es de unos US$15.000 millones, cuando hay una brecha de US$30.000 millones. Entonces, es un mercado que podría llegar a US$45.000 millones".

Pero, más allá de la cuestiones particulares y los sesgos de los tomadores de seguros, María Soledad Martínez Peria, jefa de la división macro financiera del departamento de investigaciones del FMI, dijo que hay razones macro que explican el gap.

"Hay que llegar a un nivel de ingresos per cápita para que la industria despegue. Otro factor es la estabilidad económica, que le da capacidad de pago al asegurado y rentabilidad a la empresa. Después están los factores demográficos, como el tamaño de la población para que el negocio sea sustentable y la densidad poblacional, es decir, la facilidad de acercarse a las personas. Por último, cabe mencionar el contexto de respeto a las instituciones y a los derechos de propiedad", explicó.

A su turno, el CEO de HSBC Argentina, Gabriel Martino, compartió el diagnóstico acerca de que el país es un mercado subdesarrollado en cuanto a los seguros y dijo que las aseguradoras deben tener un rol importante en el desarrollo del mercado de capitales.

"Mi reflexión es que, hasta que no tengamos mayor ahorro, en la Argentina no se desarrollará el sistema financiero y el mercado de capitales, en el que las compañías de seguros tienen que ser jugadores importantes. De lo contrario, es un círculo vicioso, ya que al tener instrumentos acotados de inversión el riesgo se agranda", consideró.

Frente a esto, Marcos Ayerra, presidente de la Comisión Nacional de Valores, dijo que se están haciendo esfuerzos para desarrollar el mercado, creando productos que no existían como los fondos cerrados de inversión y las obligaciones negociables simples, e incorporando tecnología de onboarding digital. "Son medias para promover el acceso de empresas al mercado, que se suman a la necesidad de una moneda confiable y la estabilidad macro", explicó.

En este sentido, el board member de la Geneva Association y CEO de Sancor Seguros, Alejandro Simón, dijo que las aseguradoras están entre los inversores institucionales más grandes del mundo, pero se requieren instrumentos para participar del mercado de valores, estructura regulatoria y ahorros, y todo tiene que ver con la macroeconomía.

Sobre este punto, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo en la apertura de la conferencia que el Gobierno está haciendo las reformas para crecer sobre bases sostenibles y que las compañías de seguros no solo deben dar cobertura social "sino también interrelacionarse con el mercado de capitales y el mercado real para proveer fuentes de financiamiento a empresas que luego van a contratar al sistema".

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