El canje cerró algo por debajo de lo anunciado: hubo bancos que entregaron menos bonos
Lo anunció la Secretaría de Finanzas esta noche; la operación cerró con un 0,05% menos de aceptación porque hubo entidades no entregaron finalmente los papeles comprometidos
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Redactor LA NACIONJavier Blanco
El megacanje de deuda que llevó adelante el Gobierno al comenzar la semana terminó de manera algo accidentada: el Ministerio de Economía acaba de anunciar que algunas entidades financieras le entregaron finalmente unos $22.000 millones nominales menos en bonos de los que se habían comprometido a entregar, lo que lo obligó a modificar levemente las nuevas emisiones previstas.
Como resultado de ello, la Secretaría de Finanzas procedió a debitarles a las entidades financieras que incurrieron en tales incumplimientos la diferencia por $61.634 millones que surge entre el valor nominal y el valor efectivo de la cantidad de títulos involucrada.
La información, con el detalle de los nuevos montos de los títulos entregados y los canjeados, fue difundida mediante un muy escueto comunicado oficial.
“En los canjes recibimos ofertas por una cantidad de títulos que son los que el oferente tiene que entregar al momento de la liquidación; si llegado ese momento no entrega los bonos hay un incumplimiento en función del cual le debitamos directamente los pesos de diferencia de la cuenta”, explicaron fuentes oficiales a LA NACION.
“Lo aclaramos al mercado para que la cantidad de bonos emitidos sea la cantidad efectiva (neto del incumplimiento)”, agregaron.
“No hubo multa, como interpretaron algunos por redes en principio, sino un cobro por la diferencia”, insistieron.
Por el ajuste se puede concluir que la operación cerrará finalmente con una aceptación apenas menor a la del 77,1% anunciada el martes, por los ajustes que derivarán de esto sobre la participación de los privados. Aquel día se había dicho que los bancos, compañías de seguros y administradora de fondos de inversión habían aportado aproximadamente el 17,5% de sus tenencias.
Según lo reportado, algunas entidades bancos entregaron $19769 millones menos de lo comprometido de los Bonos CER T5X4 ($12.000 millones), T7X4 ($7000 millones), T2X4 ($500 millones) y TX24 ($269 millones). Además, incumplieron en $2385 millones en la entrega de la Letra CER X20Y4.
En el mercado no se explican la desprolijidad, pero se especula que las diferencias estén relacionadas con retiros que sufrieron fondos de inversión con cartera expuesta a bonos CER. “Eso puede haber provocado todo esto”, explicó un operador.
La canasta que el Tesoro entregará a cambio se mantiene compuesta por nuevos BonCer cupón cero a diciembre 2025 (TZXD5, 30% de la canasta), a diciembre 2026 (TZXD6, 30% de la canasta), a diciembre 2027 (TZXD7, 25% de la canasta) y la reapertura del BonCer cupón cero TZX28 (15% de la canasta). Pero se ahora ajustaron las emisiones a $13,33 billones; 13,33 billones, $11,1 billones y $6,65 billones respectivamente, según surge del detalle de la información oficial.
Por Javier Blanco
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