Dólar hoy: volvieron las operaciones en la City y el blue terminó la semana $80 arriba

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Hoy, las principales cueva que operan en la calle Florida volvieron a su actividad habitual, tras verse paralizadas ayer por los allanamientos que llevó adelante la Aduana en una docena y media de bancos. Sin embargo, a dos semanas de las elecciones presidenciales, el clima de tensión se incrementa.

Esta mañana, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció nuevas restricciones para operar los dólares financieros. La medida busca que las intervenciones que realiza el Banco Central (BCRA) en la plaza sean más efectivas, pero la noticia terminó por sumar incertidumbre entre los inversores. En ese escenario, hoy las cotizaciones libres volvieron a marcar récords nominales.

En las calles de la City porteña, el dólar blue se vendió a $880. Se trató de una suba de $37 frente al cierre del miércoles (+4,3%), luego de que ayer no se conociera un precio de referencia por parte de los principales jugadores del mercado. El jueves, cada vendedor minorista puso su cotización, por lo que en algunas plazas del interior del país llegó a tocar los $900. En la semana, el tipo de cambio paralelo acumuló un avance de $80 (+10%).

“La dolarización de portafolios en gran parte se explica por la incertidumbre típica del año electoral, pero se ve exacerbada por la aceleración inflacionaria y la creciente posibilidad de una dolarización formal de la economía en el corto plazo. En este contexto, la dinámica del mercado adquiere vida propia, y es imposible predecir los movimientos a medida que nos acercamos a las elecciones”, remarcaron desde la sociedad de bolsa Consultatio Investment.

El dólar MEP apareció en las pantallas del mercado de capitales a $812,75, un salto diario cercano a los $28 (+3,6%). Esta cotización se encuentra intervenida por el Banco Central, quien en la última hora de operaciones suele efectuar una compra masiva de títulos soberanos en dólares (los activos con los cuales se obtiene el MEP).

En los últimos cinco días, habría destinado unos US$419,8 millones a esta maniobra, según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Así y todo, en la semana el MEP trepó $111 (+15,9%). “Dado que este nivel de intervención ya era demasiado elevado para la situación actual de las reservas, apareció una nueva resolución general por parte de la CNV”, agregaron.

En detalle, la Comisión Nacional de Valores modificó el parking, el plazo mínimo que tiene que esperar un inversor para comprar un bono en pesos y su posterior venta en dólares. Si el ahorrista compra un bono que tiene legislación local (conocidos como AL), para revenderlo y hacerse del dólar MEP tendrá que esperar un día. Ese es el segmento en donde el Gobierno intenta que el valor del dólar no se dispare. En cambio, si se opta un bono de legislación extrajera (GD), el plazo de espera es de cinco días.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) cotizó en los $891,96, unos $2 menos frente al cierre anterior (+0,2%). Se trató de la segunda caída consecutiva, tras haber superado los $900 durante la rueda del miércoles, aunque terminó la semana $69 arriba (+8,4%). Para intentar contener las subas en este segmento, el Gobierno prorrogó el dólar soja 4, puso en vigencia el dólar Vaca Muerta y prometió que el lunes próximo se implementaría un dólar pyme.

“El CCL en torno a los $900 se encuentra a niveles similares al de situaciones de altísima incertidumbre. Como fue el pico post-salida de la convertibilidad en junio de 2002 ($851 al ajustar por inflación), e inferior al que se registró en períodos de correcciones de fuertes desequilibrios como en el “Rodrigazo” ($1500 a precios de hoy). Sin embargo, en momentos de baja percepción de riesgos locales, como, por ejemplo, en el período 2016-2018, la paridad promedio fue $337, similar a la cotización actual del tipo de cambio”, señalaron desde Quantum Finanzas.

Hoy, el dólar oficial mayorista se mantuvo sin cambio en los $350, pese a que la inflación se mueve a un ritmo de dos dígitos mensuales. El Gobierno afirma que se quedará fijo en estos valores hasta mediados de noviembre, luego de haber devaluado un 17,9% el lunes posPASO. Así, la brecha frente al blue se ensanchó a un 151%, cifra históricamente alta.

Entre fuertes intervenciones en el MEP y falta de incentivos para los exportadores, el Banco Central hoy se vio obligado a retomar la venta de reservas y tuvo que aportar al mercado unos US$90 millones. Así, terminó la primera semana de octubre con un saldo negativo de US$176 millones, el mayor rojo en dos meses.

Bonos y acciones

El principal índice bursátil argentino, el S&P Merval, trepó este viernes un 2,6% y se posicionó en las 628.917 unidades. La rueda fue liderada por Aluar (+10,5%), Ternium (+8,1%), Transportadora de Gas el Norte (+7,9%) y Edenor (+5,8%).

En cuanto a los bonos del último canje de deuda, hoy continuaron profundizando el rojo. Los Bonares se hundieron hasta un 6,7% (AL35D) y los Globales, un 4,95% (GD46D). Aún así, el riesgo país logró retroceder 44 unidades y cerró la semana en los 2675 puntos básicos.

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