Dólar hoy: subieron las cotizaciones libres y cayeron los bonos, tras la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus

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La decisión del Gobierno de dar marcha atrás con el capítulo fiscal de la ley ómnibus hoy impactó de forma negativa en el mercado local. A la espera de conocer cuál será la estrategia que adoptará el Ministerio de Economía para alcanzar su ratificada meta de “déficit cero”, los dólares libres iniciaron la semana al alza y retrocedieron tanto los bonos de deuda como las acciones.

En la primera rueda de la semana, el dólar MEP mediante la compra y posterior venta de bonos AL30 cotizó a $1219,50, y presentó una suba diaria de $27,24 (+2,3%). Al observar el recorrido que hizo a lo largo de enero, acumula una escalada de $220,42 (+18%).

Esta tendencia también se observó en el dólar contado con liquidación (CCL) con cedears, herramienta que permite girar las divisas estadounidenses a una cuenta bancaria fuera del país y que en las últimas semanas fue más demandado por los importadores. Este lunes, apareció en las pantallas del mercado de capitales a $1262,76, unos $31,67 más que el viernes (+2,6%). En el mes, acumula un alza de $289,61 (+22,9%).

“La eliminación del capítulo fiscal el viernes pasado volverá a poner el foco en el dólar, luego de que el viernes se desinflaran por el éxito de la licitación de Bopreal [bono importador], del jueves pasado. La señal fiscal es mala tanto para el dólar como para los bonos soberanos, pero se puede moderar si aparecen en estos días nuevas medidas de ajuste o se encamina la negociación con gobernadores”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

En las calles de la City porteña, el dólar blue se negoció a $1225, lo que representó un avance de $5 en comparación con el cierre previo (+0,4%). Frente al 29 de diciembre pasado, último día hábil de 2023, se disparó $200 (+19,5%).

El tipo de cambio oficial mayorista operó a $825,20, lo que significó una microdevaluación diaria de $2 (+0,2%), un movimiento que buscó compensar la inactividad del fin de semana. Frente al contado con liqui, la brecha se ensanchó a 53,5%.

“Ante las novedades sobre el paquete fiscal, y a la espera de conocer los detalles sobre la nueva estrategia para equilibrar las cuentas públicas, los operadores se inclinaron por una actitud más prudente. Así, los dólares financieros se reacomodaron moderadamente al alza. Será importante que rápidamente se apruebe la ley ómnibus, aún sin dicho componente fiscal, y que las autoridades puedan detallar la hoja de ruta para avanzar rápidamente con la nueva estrategia, a fin de evitar renovadas tensiones sobre la brecha tras aflojar desde el 60%”, consideró Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

La noticia también impactó de forma negativa en los bonos soberanos de deuda que operan en el exterior. Los Bonares, emitidos bajo ley local, cayeron hasta 3,87% (AL41D); los Globales, activos que se rigen bajo ley extranjera, lo hicieron un 3,52% (GD29D). En consecuencia, el riesgo país subió 32 unidades y se posicionó en los 1888 puntos básicos (+1,72%).

“Quitar el paquete fiscal de la ley ómnibus generó ruido en el mercado, porque era el ancla fiscal más importante que había anunciado el Gobierno. Más allá de que no la había ejecutado, era fuerte, era ambiciosa, y ahora lo que sucede es que generan ciertas dudas con respecto a si se va a o cumplir o no, a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el viernes que se mantendrá la meta de déficit fiscal financiero cero”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

Según resaltó el analista, los datos oficiales de diciembre marcaron que el ajuste total tendrá que ser más alto que el 5,2% del PBI que había asegurado el titular del Palacio de Hacienda, más cercano a un 6,1% o 6,3% de ajuste total. Sin el paquete fiscal en la ley ómnibus, el Gobierno pierde un recorte de 1,8% del PBI.

“La pregunta que se hace el mercado a partir de ahora es cómo va a hacer el Gobierno para llegar a ese déficit cero. Creemos que es muy ambiciosa la meta y que el mercado igualmente vería bien si se reduce de una forma que es percibida como sostenible en el tiempo. Porque si se llega a un equilibrio primario, que es que cuando los ingresos menos gastos da cero, mientras que hay el déficit financiero por los intereses, el ajuste sería percibido como sostenible. Ahora el desafío del Gobierno es administrar el costo político que tendrá el ajuste y tendrá que negociar en el Congreso. Por eso vemos una caída en los bonos, cierta presión en los tipos de cambio alternativos y caída accionaria, aunque tampoco es un derrumbe”, completó Franco.

Por otra parte, la Bolsa porteña cotizó neutra a 1.253.607 de unidades (992 dólares al ajustar por el dólar CCL). No obstante, el panel principal operó en terreno negativo, sobre todo las acciones de BYMA (-2,96%), Mirgor (-2,88%), el BBVA (-2,71%) y Cresud (-1,97%).

Los números en rojo también se observaron entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles del BBVA cedieron un 3,9%, seguidos por los del Banco Supervielle (-2,9%), el Banco Macro (-2,7%), Cresud (-2,3%) y Edenor (-2,3%).

“Con el retiro del paquete fiscal de la ley ómnibus, el Gobierno sufre la primera derrota de su plan económico. Esto confirma la mayor debilidad del gobierno de Javier Milei: la falta de ‘músculo’ político y capacidad para lograr consensos. Ahora deberá mostrar un nuevo plan fiscal que le permita lograr un equilibrio fiscal duradero”, cerró Martín Polo, estratega jefe de Cohen Aliados Financieros.

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