Dólar hoy: por primera vez, una cotización clave superó la barrera de los $400
El tipo de cambio paralelo avanzó $4, mientras los financieros marcaron nuevos récord nominales; se recuperan algunas acciones locales, tras las caídas de las ruedas previas
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Los dólares financieros continúan marcando récords nominales. Luego de un mes y medio de calma, en marzo el contexto financiero se invirtió y hoy una de las cotizaciones superó la barrera de los $400. Mientras que los mercados globales están pendientes de la crisis bancaria y los próximos pasos que dará la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) con respecto al ajuste de las tasas de interés, a nivel local el foco está puesto en tres ejes: la sequía, la inflación de tres dígitos y la falta de divisas.
En la cuarta rueda de la semana, los tipos de cambios financieros operaron con algunas alzas. El dólar MEP, herramienta que ofrece en el mercado de capitales para dolarizarse legalmente mediante la compra-venta de bonos, cotizó a $388,76. Fue una suba diaria de $5,50 (+1,4%).
Sin embargo, en esta rueda las miradas del mercado estuvieron puestas sobre el dólar contado con liquidación (CCL), instrumento para girar los billetes verdes a una cuenta bancaria fuera de la Argentina. Este jueves apareció en pantallas a $400,62, $3,50 más que ayer (+0,9%). Es la primera vez que una cotización libre supera la barrera de los $400.
“Los financieros están teniendo una evolución lógica. Hay una inflación del 6-7% mensual, no es sostenible que las cotizaciones permanezcan planchadas. A esto se le suma que este año es electoral, con lo cual, los inversores dolarizan una parte de la cartera, no se puede dejar para último momento. Sobre todo teniendo en cuenta que los tipos de cambio se percibía como ‘baratos’ o, por lo menos, a buen precio. El blue un poco viene siguiendo la tendencia, pero la suba más importante de los últimos 15 días fue para los financieros”, dijo el analista financiero Christian Buteler. En lo que va del mes, el MEP saltó 8,8% y el contado con liqui, 9,3%.
En arbolitos y cuevas en la Ciudad de Buenos Aires, el dólar blue se vendió a $383. Fue una suba de $4 frente a la rueda anterior (+1,2%), y quedó a $3 de su máximo nominal histórico ($386, registrado a finales de enero). En el mes, avanzó apenas $6 (+1,6%).
“El mix de malas noticias en el sector bancario americano, la sequía en la Argentina y un pésimo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ponen en alerta al dólar. El país podría enfrentarse a un viento de frente que no estaba en el libreto del año 2023. Esto agrava el escenario económico, que ya es preocupante con una sequía de dimensiones desconocidas”, coincidió en analista financiero Salvador di Stefano.
Sin ir más lejos, este jueves el Banco Central vendió US$96 millones de sus escuetas reservas. Es un rojo acumulado de US$736 millones en lo que va de marzo. “A este ritmo el Banco Central se encamina a cerrar este mes con intervenciones que podrían superar los US$1.000 millones, superando el resultado negativo de febrero (US$890 millones) y enero (US$192 millones). De no mediar nuevos anuncios (dólar Soja III, etc.) el comienzo de abril volvería a ser deficitario por la escasa liquidación del complejo agroexportador”, advirtieron desde la sociedad de bolsa Delphos Investment.
En el otro extremo del mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se vendió a $202,94 (+0,2%). Esta cotización se mueve a cuentagotas, por las restricciones y controles que mantiene vigente el Banco Central. Eso explica por qué la brecha con el blue fue del 88,7% y, frente al CCL, de 97%.
En las ventanillas del Banco Nación, el tipo de cambio oficial minorista avanzó cincuenta centavos, hasta los $209,50. En consecuencia, también subieron el dólar ahorro ($345,67), el dólar tarjeta ($366,63) y el dólar Qatar ($419).
Rebote de acciones y bonos
Esta semana volvió la volatilidad y la incertidumbre a los mercados internacionales. Luego de la caída del Silicon Valley Bank, que ocurrió el jueves de la semana pasada, se desató una crisis bancaria que afectó a varias entidades de Estados Unidos y Europa.
“En estas últimas ruedas, la memoria de la última crisis de 2008 se situó en el centro de la escena. Si bien las autoridades reaccionaron rápido para llevar tranquilidad a los depositantes y a los ahorristas, el miedo se hizo presente. El comportamiento natural fue un fligth to quality [salto a la calidad] hacia los bonos del Tesoro y de mayor calidad mientras que las acciones fueron castigadas”, explicó Martín Polo, estratega jefe de Cohen.
Sin embargo, hoy los activos de renta variable lograron tener un breve respiro. En Suiza, el Credit Suisse fue rescatado por parte del Banco Nacional Suizo. En Estados Unidos, las principales entidades financieras se unieron para salvar al First Repúblic Bank y así ponerle un freno a la crisis. En ese escenario, las acciones y bonos argentinos lograron rebotar.
Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operaron en terreno positivo. Los papeles de Banco Macro se destacaron durante la jornada con una suba del 7,9%, seguido por Central Puerto (+6,9%), el BBVA (+5,6%) y el Grupo Financiero Galicia (+5,4%).
Lo mismo sucedió con el S&P Merval, ya que operó en las 223.388 unidades, un 6,5% más que la jornada anterior. El panel de la Bolsa local fue liderado por Bolsas y Mercados Argentionos (+10,1%), Aluar (9,3%), Transportadora de Gas del Norte (+8%), y Central Puerto (+7,9%).
“La crisis financiera internacional hace que la volatilidad mande. Días de muchas caídas, luego rebotes interesantes. Tenemos que tener en cuenta que las acciones argentinas habían subido mucho, es lógico que sufra una toma de ganancia si encuentra una crisis como la que se sucedió. La volatilidad va a seguir, no parece que haya terminado a nivel internacional y tampoco en el plano local. Si la tasa americana sube, las consecuencias se notarán en una baja de bonos soberanos”, agregó Buteler.
Hoy, los bonos globales del último canje de deuda operaron en alza en la mayoría de la curva de vencimiento, salvo algunas excepciones. Las subas más notables fueron para el Global 2030 (2,30%) y Global 2035 (1,74%), mientras que el Global 2029 cayó un 1,75%:
Los números en verde permitieron que el riesgo país ceda 73 unidades (-3%). Al final del día, el índice que elabora el JP Morgan -que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro americano versus el resto de los países- se ubicó en los 2324 puntos básicos.
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