Dólar hoy: las cotizaciones libres caen hasta $75 en noviembre y cierran con bajas por quinto mes consecutivo
En tanto, los bonos soberanos subieron hasta 16% en moneda dura y la Bolsa porteña trepó 19,7% en el mismo período; en la jornada hay poco movimiento por el feriado en Estados Unidos
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Por quinto mes consecutivo, tanto el blue como los dólares financieros cierran con bajas nominales. Desde que el Banco Central (BCRA) empezó a intervenir sobre estos últimos, sumada la oferta de divisas por el blanqueo de capitales y las liquidaciones que hacen los exportadores, hay un “veranito cambiario” que llevó a la brecha a tocar mínimos en cinco años.
En la última rueda de noviembre, el blue se vende a $1115 en las cuevas y arbolitos de la City porteña. Se trata de una caída de $5 con respecto al cierre anterior (-0,45%) y acumula un retroceso de $75 a lo largo de todo el mes (-6,3%).
Los tipos de cambio financieros operan mixtos, en medio de presiones por la devaluación del real brasileño, que ayer marcó un récord frente al dólar. El MEP cotiza a $1080,17, una suba de $5 frente al cierre previo (+0,5%). En cambio, el contado con liquidación (CCL) registra una baja diaria de $2,2 y toca los $1105,61 (-0,2%). En noviembre, cayeron $51,3 (-4,6%) y $52,5 (-4,7%), respectivamente.
“El real mostró una tendencia devaluatoria durante todo el año, en un contexto fiscal desafiante para Brasil. Dado que es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, la devaluación del real presiona vía tipo de cambio al peso argentino, dado que las exportaciones brasileñas se vuelven más competitivas. Con respecto al impacto sobre dólares paralelos, creemos que la dinámica de estos depende más de factores domésticos y de la expectativa de mercado que de si la economía local podrá normalizarse hacia adelante. Por ello, si bien la devaluación del real no es una noticia positiva para el peso, la Argentina podría igualmente bajar el crawl de 2% mensual a 1% en caso de que la expectativa siga siendo favorable para nuestro país”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.
Este viernes, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1011,50, una suba de $2,50 con respecto al cierre anterior. De esta manera, cierra noviembre con un ajuste del 2% mensual, política que adoptó el Banco Central a mediados de diciembre de 2023. Frente al MEP, la brecha cambiaria es del 6,7%, valores que no se veían desde la reinstauración del cepo cambiario en septiembre de 2019. En comparación con el CCL, la diferencia es del 9,3% y con el blue, del 10,2%.
También fue un mes positivo para los bonos soberanos de deuda, que desde mediados de agosto registran un rally alcista. Aunque hoy registran caídas del 0,4% promedio, en una rueda con poco movimiento por el feriado en Estados Unidos, en noviembre llegaron a presentar alzas del 16,4% en moneda dura (AL41D).
Este viernes el riesgo país avanza tres unidades y se ubica en 755 puntos básicos (+0,4%), pero sigue siendo uno de los valores más bajos en cinco años y medio. Solo en noviembre retrocedió 229 puntos (-23,3%) y acumula una baja de 1151 puntos en todo el año (-60,4%).
“Los bonos soberanos están más tranquilos después del rally, con el riesgo país 750 puntos. Pero hay drivers locales que los impactan, como si el Banco Central sigue comprando dólares, las revisiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se vienen y si hay alguna novedad del repo. Por ahora, no hay contagio global, ni del efecto Trump, ni del ruido en Brasil. Pero no descartamos que si Brasil se complica, afecte a la Argentina, aunque hoy el país parece más firme que en el pasado para recibir un golpe externo”, analizó Fernando Marull, economista de FMyA.
El optimismo inversor también se vio reflejado en la Bolsa porteña. A pesar de que este viernes retrocede 0,8% y cotiza en 2.213.167 unidades (US$2002 al ajustar por el CCL), se trata de una toma de ganancias tras haber acumulado un alza del 19,7% en el mes.
“En un escenario de baja adicional de riesgo país, el S&P Merval podría continuar subiendo, a pesar de que el actual es el máximo histórico. Ajustando por la inflación de Estados Unidos —fue del 23% en el período enero 2018 a noviembre 2024— el pico del índice en dólares de 1804 de enero de 2018 equivaldría a 2287 actuales. Comparado con los valores de hoy, representaría un aumento de 14%”, compararon desde Quantum Finanzas.
En el panel principal, conformado por aquellas compañías con mayor volumen de operaciones, durante noviembre se destacaron los papeles de YPF (+57,2%), Metrogas (+55,5%), Cablevisión Holding (+43), Telecom Argentina (+37,7%) y Edenor (+29,7%).
Por Melisa Reinhold
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