Dólar hoy: las cotizaciones financieras subieron $25 en el día, pero cerraron julio en caída

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Los dólares financieros subieron hasta $25 en el día y, aún así, cerraron julio con una caída acumulada de $65. Luego de que el Banco Central (BCRA) empezara a intervenir en el mercado del MEP y el contado con liquidación (CCL), sumado a una mayor oferta proveniente de exportadores y del blanqueo de capitales, las cotizaciones libres registraron la primera baja nominal mensual desde febrero. Además, en una rueda positiva a nivel internacional, la Bolsa porteña trepó 5% y el riesgo país estuvo cerca de perforar los 1500 puntos básicos.

A pesar de haber iniciado la rueda con tendencia a la baja, pasado el mediodía el dólar MEP revirtió la tendencia y cerró a $1293,33. Fueron $25,4 más que el cierre anterior (+2%), aunque al analizar el recorrido que hizo en los últimos 31 días terminó $54,6 más abajo (-4%).

Lo mismo sucedió con el contado con liquidación, herramienta que se utiliza para girar las divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina. Este miércoles terminó en las pantallas del mercado de capitales a $1284,84, un incremento diario de $19,7 (+1,6%). Aún así, en julio acumuló un retroceso de $65,3 (-4,8%) y alcanzó el valor real más bajo desde finales de mayo.

Los tipos de cambio financieros atravesaron una jornada de mucha volatilidad, que bien podrían resumir lo que fue julio. Aunque arrancaron el mes al alza, dos semanas atrás el Banco Central anunció que empezaría a intervenir con el objetivo de esterilizar los pesos emitidos por la compra de dólares en el mercado oficial, aunque implícitamente también funcionó para reducir la brecha cambiaria. Con el tipo de cambio oficial mayorista a $932, hoy la diferencia con el CCL fue de 37,8%.

“En julio, el contado con liqui con acciones registró la primera baja nominal desde febrero, cuando se había desplomado 16,6%. A la hora de analizar los factores que motivaron el recorte del último mes, encontramos el anuncio del BCRA de esterilización de los pesos por compras de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a través de ventas en el mercado de CCL, la intervención discrecional del Central (no lo hizo todos los días), la continuidad del proceso de expectativas de desinflación y la mejora paulatina de las tasas de interés. En las últimas horas, se podrían haber sumado razones vinculadas a la implementación del blanqueo, un incremento en el volumen liquidado por exportadores (vía esquema blend) y el buen clima internacional”, resumió Nery Persichini, economista de GMA Capital.

En cambio, el dólar blue se vendió a $1370 en las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño. En este caso, fue una caída de $15 frente al cierre anterior (-1,08%), aunque en el balance mensual cerró casi neutro: subió apenas $5 (+0,4%).

“El panorama para agosto presenta algunas particularidades. Por un lado, se puede prever que esta tendencia a la baja continúe producto de una caída constante de la inflación, del blanqueo y de las acciones del Gobierno dentro de la llamada ‘fase dos′ de su plan económico. Pero por otro, la amenaza de un nuevo repunte de la cotización del dólar informal se basa en una continua pérdida de reservas por parte del BCRA y una posible dolarización de carteras ante un escenario económico inestable”, consideró Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

La pérdida de reservas del Banco Central es uno de los temas que el mercado sigue de cerca estos días. Hoy tuvo que desprenderse de US$81 millones y terminó julio con un saldo negativo de US$181 millones, el peor saldo desde diciembre del año pasado.

Sin embargo, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con las sociedades de bolsa y deslizó que en agosto y en septiembre la autoridad monetaria volvería a comprar reservas. En parte, aumentarían por desembolsos de organismos privados, y otro tanto por una mejora en la balanza energética. Además, aseguró que el Gobierno tiene el dinero para hacer frente a los pagos de capital e intereses de los bonos soberanos hasta comienzos de 2026.

En ese escenario, sumado a un clima internacional favorable, hoy los títulos soberanos de deuda se tiñeron de verde en todas sus legislaciones y vencimientos. Los Bonares presentaron alzas de hasta 4,14% (AL30D) y los Globales, de hasta 4,76% (GD35D).

Esto impactó directamente en el riesgo país, índice que elabora el JP Morgan y mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos frente al resto de los países. Este miércoles, el indicador se posicionó en los 1507 puntos básicos, 49 unidades menos que ayer (-3,15%).

Asimismo, este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció que no habría cambios en las tasas de interés, pero adelantó que en septiembre podría darse un recorte. Eso tiñó de verde a las principales Bolsas del mundo y contagió al S&P Merval, que cerró con una suba del 5%. Aún así, en julio terminó con una caída acumulada del 8%.

“Durante el séptimo mes del año, y en sintonía con lo que fue junio, hubo un desempeño negativo para los activos financieros argentinos, que venían de haber mostrado mucha euforia y expectativa durante la primera parte del año. Pero pesar de la racha bajista de los últimos meses, en lo que va del 2024, el S&P Merval continúa con su buena racha y acumula una suba de un 20,7% en dólares”, puso en perspectiva Maximiliano Donzelli, manager de estrategias de inversión en IOL invertironline.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también operaron al alza. La rueda fue liderada por los papeles del BBVA, con un 7,2%, seguidos por Grupo Financiero Galicia (+72,%) y el Banco Supervielle (+7%).

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