Dólar hoy: el blue y los financieros subieron, atentos a la agenda política que marca el humor del mercado

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La semana es corta, pero clave. A dos días del cierre de listas presidenciales, el mercado sigue de cerca cuáles serán los nombres que competirán por dirigir el país a partir del próximo 10 de diciembre. En un día en que sonó fuerte la fórmula Wado-Manzur como la apuesta de Cristina Kirchner, los dólares libres registraron algunas subas y las acciones argentinas retrocedieron por toma de ganancias, luego de que ayer marcaran alzas de hasta un 17% en un clima candente de trade electoral.

Hoy, el dólar blue se negoció en la City porteña a $493 la punta vendedora. Se trató de una suba de $1 frente al cierre anterior (+0,2%), y quedó a $3 de distancia de la cotización nominal más alta que se tenga registro, los $496 que marcó el miércoles pasado.

La tendencia al alza se replicó en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP que se obtiene mediante la compra-venta de bonos GD30 apareció en las pantallas del mercado de capitales a $480,58, un incremento diario de $2 (+0,4%). El MEP Senebi, la negociación bilateral entre privados, aumentó $2 y cerró a $486 (+0,4%).

El dólar contado con liquidación (CCL) con bonos GD30 se negoció $10 más abajo, en los $485,94 (-2,1%). El CCL Senebi trepó $7, hasta los $516. Mientras que con cedears, donde no impactan las intervenciones que realiza el Gobierno en el mercado de bonos, terminó el día en los $511,11, un avance de $4 (+0,8%).

“Con sus picos y valles, el contado con liqui viene oscilando en términos reales alrededor de $500 desde octubre último. Mirando el corto plazo, el CCL cedió 5,8% real desde el pico de $537 alcanzado el 19 de mayo. Es decir, el peso (inversa del CCL) se apreció 6,2% en este lapso. A pesar de esto, no deja de sorprendernos la relativa calma cambiaria que hubo desde octubre 2022. Consideramos que el CCL estaría siendo contenido por la expectativa de cambio de régimen y que un posible triunfo contundente de la oposición en las próximas elecciones PASO (13/08) podría apreciar aún más el peso en términos reales (caída del CCL)”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Al observar los pesos que hay en la economía, el dólar “teórico” debería encontrarse en torno a los $563.

El tipo de cambio oficial mayorista, cuya cotización depende de los controles y restricciones que mantiene vigente el Banco Central (BCRA), se ubicó en los $252,60. Se trató de un avance diario de $0,75 (+0,3%).

“En cuanto a la política cambiaria, el dólar oficial subió un 7,1% mensualizado, desacelerando el ritmo de devaluación del viernes pasado (tasa efectiva mensual, 7,2%). En los últimos cinco días, el ritmo de depreciación cambiaria pasó a una suba promedio diaria del 7,4%. De mantener este ritmo de devaluación, el mes de junio cerraría con una suba de 7,8%, es decir, 0,6 puntos por encima de lo esperado en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM)”, dijeron desde Cohen Investment.

Mientras tanto, hoy el Banco Central volvió a entrar en la racha de pérdida de reservas diaria. Este jueves tuvo que desprenderse de US$85 millones para atender las necesidades del mercado, tras haber recomprado US$6 durante la jornada previa. “Según fuentes del mercado, el monto de las ventas oficiales es similar al pago anticipado de importación de energía registrado hoy”, dijo Gustavo Quintana, operador de cambios en PR.

Bonos y acciones

Luego de que ayer la Bolsa argentina mostrara subas que llegaron al 17% de la mano de Edenor, hoy el S&P Merval presentó toma de ganancias y cotizó en los 415.186 puntos (US$812 ajustado por el contado con liqui), una caída del 3,4% frente al cierre previo.

En el panel de acciones líderes, el Banco Supervielle encabezó la baja con un 6,6%, seguido por el Grupo Financiera Galicia (-5,8%), Transportadora de Gas del Sur (-4,4%), Cablevisión Holding (-4,3%) e YPF (-4,2%). En contraposición, avanzó Aluar (+3%).

Lo mismo sucedió con las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), donde predominaron los números en rojo. Los papeles del Banco Supervielle cayeron un 9,2%, seguido por el Grupo Financiero Galicia (-7,2%), Transportadora Gas del Sur (-5,8%) y el Banco Macro (-5,7%). De la mano contraria, Despegar se destacó con un 6,2% y Mercado Libre, con un 2,6%.

“El mundo sigue pagando activos de riesgo, lo que da un mayor envión a un mercado argentino que destaca por su high-beta [alta volatilidad]. También entendemos que hay un plus de carácter especulativo característico de un año electoral. Esto podría persistir mientras los flujos acompañen a una mejora en las perspectivas de mediano plazo, pero si bien los fundamentos micro de las empresas se mantienen sólidos, los fundamentos macro no ayudan. Lo peor a nivel macroeconómico vendría durante el segundo semestre del corriente año y el primero del siguiente, e impactará en los flujos de las compañías. A estos niveles vemos poco atractivo en el equity local, mientras observamos una relación riesgo-retorno más favorable en bonos soberanos”, advirtieron desde Delphos Investment.

En ese sentido, hoy los bonos del último canje de deuda nuevamente se caracterizaron por continuar con el rally alcista. En el exterior, los títulos bonares registraron ascensos de hasta un 3,45% (Bonar 2035), mientras que los globales subieron 6,35% (Global 2041). Así, el riesgo país cedió 91 unidades (-4,27%), hasta los 2216 puntos básicos.

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