Dólar hoy: el blue alcanzó los $495 y el Gobierno intervino fuerte para contener los financieros

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En la última semana, no llegó ni una sola buena noticia cambiaria a la Argentina. Entre una inflación que encontró piso en un 7% mensual, las dificultades que tiene el Banco Central para hacerse de dólares pese a la puesta en marcha del dólar agro y los roces que se desataron dentro de la Casa Rosada, el mercado confirmó que todas las variables macro se encuentran deterioradas.

Esas tensiones se vieron reflejadas en el dólar blue, que anotó ayer su séptima rueda consecutiva al alza y la brecha cambiaria superó el 120%. No sucedió lo mismo con los tipos de cambio financieros, que redujeron su avanzada tras las fuertes intervenciones que hizo el Gobierno a través del mercado de bonos.

Fue otro día de incertidumbre en la City porteña. Mientras que algunos arbolitos decidieron detener las ventas y ponerse en una posición compradora, este martes el precio de referencia cerró en los $495. Fueron $33 más frente a la rueda anterior (+7,1%), el salto porcentual más fuerte desde el 4 de julio pasado, primer día hábil en que Martín Guzmán renunció al Ministerio de Economía. En la semana, ya acumula un avance de $53 (+12%) y en las últimas siete ruedas, de $95 (+23,7%).

“No nos sorprende en absoluto lo que ha sucedido durante las últimas jornadas en materia cambiaria. En realidad, lo sorprendente era que el nivel de brecha se ubicara en la zona del 85% en un marco de elevada inconsistencia macroeconómica. La mala situación del campo, tantas veces alertada, desnudó una evidente debilidad coyuntural y estructural que finalmente se reflejó en las principales variables financieras, monetarias y cambiarias”, consideraron desde la sociedad de bolsa Delphos Investment.

Al contrastar con el tipo de cambio mayorista, que cotizó este martes a $220,87, la brecha frente al blue se ensanchó a un 124%. Para Portfolio Personal de Inversiones, los niveles actuales incrementan los temores de un salto discreto del tipo de cambio oficial y, en consecuencia, comienza a trabarse la economía real por incertidumbre sobre el costo de reposición.

“La brecha es siempre la variable real, para mí más relevante que el valor nominal. Los niveles actuales marcan un nuevo salto de incertidumbre y un nuevo proceso de búsqueda de cobertura. La economía seguirá funcionando mal, como lo está haciendo hasta ahora, con una nominalidad que se sigue retroalimentando y una brecha que es el indicador de que nada cierra”, señaló Gabriel Caamaño, socio de la consultora Ledesma.

La brecha continúa en niveles inferiores a otros momentos recientes de extrema volatilidad. En perspectiva, en octubre de 2020 fue del 149,7%, mientras que en julio de 2022 alcanzó un 160%. Sin embargo, en términos históricos, los valores actuales son cercanos a los de diciembre de 2002, cuando todavía no se había solucionado la incertidumbre política posterior a la crisis de 2001, según un relevamiento de AdCap Grupo Financiero.

Tras una semana de silencio, Sergio Massa decidió salir a hablar a través de Twitter. “Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar”, señaló. Pero, este martes, la situación continuó empantanándose. Circularon versiones en medios oficialistas de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se había caído. También que habían allanado sociedades de Bolsa. Rumores que fueron desmentidos, pero que siguieron sumando incertidumbre en días ya de por sí turbulentos.

Lo que sí fue cierto es que Massa anunció que utilizarán “todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación”. También explicó que el Fondo Monetario Internacional fue notificado sobre las restricciones que “pesaban” sobre la Argentina, que se cambiará la rediscusión del Programa y que acudirá a la Justicia penal económica para el “esclarecimiento de algunos comportamientos”.

En ese contexto, pasado el mediodía se observó una fuerte intervención del Gobierno en el mercado de bonos que se mantuvo hasta el final del día. “Fue casi récord, te diría”, agregaron los operadores del mercado. Se trata de la estrategia que está empleando el oficialismo para bajar el precio de los tipos de cambio financieros, cotizaciones legales que surgen de la compra-venta de bonos.

Así, si bien los dólares paralelos abrieron la rueda con alzas cercanas a los $20, al final de la rueda redujeron la intensidad del avance e incluso terminaron en caída. El dólar MEP cerró a $447,50, un retroceso de $1,50 frente a la rueda anterior (-0,3%). El contado con liquidación (CCL) se negoció a $466,08, casi $4 más que ayer (+0,8%).

“El mensaje de Massa trajo más incertidumbre al mercado. Se generaron conjeturas en torno al acuerdo con el FMI, porque pareciera ser un manotazo de ahogado. Y dijo que iba a poner a disposición todas las herramientas del Estado, como si ya se hubiese quedado sin instrumentos. Todo eso dejó lugar a diferentes criterios e hipótesis. Lo que sí, el MEP y el contado con liqui estuvieron relativamente más calmos que el blue por las intervenciones que viene realizando el Gobierno. Desde ayer se colocaron órdenes de compra casi fijas”, sumó el analista financiero Salvador Vitelli.

Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández ratificó la titularidad de Miguel Pesce frente al Banco Central y dio su propia explicación sobre por qué suben los dólares libres. “Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero instalan rumores en la mañana, operan durante todo el día y, cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas”, dijo durante la conferencia de prensa que brindó este mediodía en la Casa Rosada.

Bonos y acciones

Los bonos globales del último canje de deuda, activos que se ven afectados por las intervenciones que lleva a cabo el Gobierno, tendieron al alza. En el exterior cerraron en terreno positivo, con subas del 1,77% (Global 2030). La única excepción fue el Global 2038, que se hundió 6,67%. El riesgo país se mantuvo relativamente estable en los 2634 puntos básicos (+0,4%).

El S&P Merval operó en las 303.058 unidades, un avance del 1,2% frente a la rueda anterior. El panel de la Bolsa porteña fue liderado por Ternium (+5,5%), Aluar (+4,9%), Grupo Financiero Valores (+1,8%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,7%).

Los números en verde no se observaron entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de Tenaris cayeron un 4,5%, seguidos por Irsa (-4,2%), Mercado Libre (-3,4%) y Ternium (-3,3%).

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