Cayó el dólar y subieron las acciones por la expectativa local y el clima internacional

Al cierre de los mercados financieros, la tensión en el Congreso iba in crescendo. Al Gobierno le restaba superar un largo debate sobre la Ley Bases y la reforma fiscal, la votación al momento parecía empatada, mientras que los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se multiplicaban. Todas esas noticias fueron tomadas con cautela por los inversores, en una jornada que se la denominó como un “supermiércoles”, tanto por los acontecimientos locales como a nivel internacional.

Por estos días, en el mercado, la política pesa más que la economía. La aprobación o el rechazo de la iniciativa marcará en las próximas semanas el pulso del dólar, el riesgo país y las acciones argentinas, ya que terminará por definir si la administración de Javier Milei tiene el apoyo político para llevar adelante las reformas macroeconómicas que se propone. En paralelo, la reforma fiscal le permitirá contar con herramientas para seguir sosteniendo el superávit fiscal que se obtuvo en los primeros meses del año.

En ese escenario, los tipos de cambio libres operaron con algunas caídas, a la espera de conocerse cómo podría terminar la votación. Por otro lado, con viento a favor proveniente de Estados Unidos por el dato positivo de la inflación en mayo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subieron hasta 5% y el riesgo país perforó la barrera de los 1500 puntos básicos.

“Es bueno que el Gobierno logre destrabar el entuerto en el que, en parte por temas propios, se metió, pero lo más importante es que consiga instrumentos para empezar a armar el camino de salida del cepo durante el segundo semestre. Creo que el mercado va a mirar el quórum en el Senado, la votación en general y también la votación en particular del paquete fiscal y el RIGI [Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones], por ejemplo. Pero esto no se termina acá. De aprobarse, volverá a Diputados. Y los cambios que ya se le introdujeron a la Ley Bases, y los que parece que se le van a seguir introduciendo, son bastante significativos”, dijo Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma.

Este miércoles, el dólar blue se vendió a $1285 en las cuevas que operan en el microcentro porteño. Fueron $10 menos que ayer (-0,8%), lo que le permitió alejarse de los $1295, la cotización nominal más alta que se tenga registro. Sin embargo, en los primeros días de junio acumula un alza de $60 (+4,9%).

Los tipos de cambio financieros transitaron una jornada de volatilidad, con marcadas subas y bajas. Al final del día, el dólar MEP terminó con un avance de $5 y cotizó a $1278,94 (+0,4%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) apareció en pantallas a $1301,89, una caída diaria de $3,89 (-0,3%).

Además, aunque los analistas tuvieron la atención puesta en el recinto del Senado, también fue un “supermiércoles” a nivel internacional. Esta mañana se conoció que en mayo la inflación de Estados Unidos fue 3,3% interanual, cifra que se encontró por debajo de las estimaciones de los analistas. “Hoy los mercados internacionales estuvieron muy positivos por esto”, agregó Caamaño.

También fue un buen dato de cara a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). A pesar de que las autoridades decidieron mantener la tasa de interés en el rango 5,25%-5,5%, en línea con las expectativas del mercado, afirmaron que hubo “modestos progresos” para alcanzar la meta de inflación del 2% anual y adelantaron que habrá un recorte de la tasa hacia fin de año.

Como respuesta, los principales índices estadounidenses cotizaron al alza y contagiaron a la Bolsa porteña, la cual avanzó 1,5%. En el panel principal, se destacaron las acciones del Banco Supervielle (+4,5%), el Grupo Financiero Galicia (+3,9%), Sociedad Comercial del Plata (+3,1%) el Banco Macro (+2,9%).

Los números en verde también se observaron entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), a la espera de conocerse más datos sobre cómo votarán los senadores y qué cambios sufren los proyectos oficialistas. Los papeles del Banco Supervielle lideraron la rueda, con un 5,9%, seguidos por el Grupo Financiero Galicia (+5,5%), el Banco Macro (+4,5%), y Globant (+3,9%).

“A priori, de aprobarse la Ley Bases, sería un hito positivo en semanas donde los reveses políticos y la disminución en el crecimiento de reservas provocaron una caída en los activos argentinos. De aprobarse creemos que dará soporte e incluso permitiría que los activos se recuperen. No obstante, aún hay varios factores por resolver, principalmente la sostenibilidad de las cuentas fiscales y la salida del cepo cambiario”, dijo Alain Fainsod, director comercial de la mesa de operaciones de Cocos Capital.

En medio de esa espera, los bonos soberanos de deuda rebotaron en el exterior. Los Bonares, que se rigen bajo ley local, subieron 1,16% (AL35D). Los Globales, que son caracterizados por tener legislación extranjera, avanzaron 2,06% (GD35D). El riesgo país terminó el día en los 1496 puntos básicos, 29 unidades menos que ayer (-1,9%).

“El resultado de la Ley Bases impactará sin duda en los activos. Un resultado positivo para el oficialismo, además de representar un triunfo en el ámbito legislativo (donde el Gobierno cuenta con una clara minoría), simbolizaría un voto de confianza que le aportaría gobernabilidad al mandato de La Libertad Avanza. Asimismo, la aprobación del paquete fiscal le asegura al Gobierno poder lograr vías de recaudación que le permitan continuar consolidando el equilibrio fiscal”, opinó Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

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