Deuda bonaerense: el principal grupo de acreedores respalda la nueva oferta de Axel Kicillof

La provincia de Buenos Aires logró el consentimiento del grupo más grande de los acreedores del bono BP21 para postergar el pago de capital a partir de la mejora de la oferta formulada esta mañana por el gobierno de Axel Kicillof, pero aún no alcanzó el 75% de adhesión necesario para concretar la prórroga.

El plazo límite para que acepten o no la propuesta es ahora las seis de la mañana del martes.

En un comunicado, el principal grupo de acreedores internacionales de la provincia expresó su apoyo a la decisión de Kicillof de ofrecerles a los bonistas abonar el 30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto.

El comité directivo de tenedores de bonos (conformado por un grupo de grandes firmas internacionales de inversión que son titulares de los bonos) destacó las "discusiones constructivas" que se mantienen con los representantes del gobierno bonaerense "después de su anuncio para extender por segunda vez la fecha límite de su solicitud de consentimiento".

Los acreedores resaltaron que la propuesta de esta mañana "indica que la Provincia tiene la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración integral de la deuda".

El comité destacó "los esfuerzos de la Provincia y su enfoque de colaboración" y manifestó que espera "que el apoyo sea ampliamente recibido de otros tenedores de bonos", según consignó la agencia Télam.

Y alentaron "a todos los tenedores de bonos a considerar cuidadosamente los términos" de la propuesta formulada hoy por el gobierno de Kicillof.

Nueva oferta

El Ministerio de Hacienda bonaerense informó esta mañana su decisión de modificar su propuesta a los bonistas: les ofreció pagar el 30% del capital que venció el 26 de enero y y postergar el resto.

"En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", indicó el gobierno bonaerense en un comunicado de prensa.

Señaló que si el 75% del capital en circulación de los bonos otorga su consentimiento, "se pagará dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero -aproximadamente U$S 75 millones- y dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo -aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020".

Se afirmó que esa enmienda "tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 del 4 de febrero de 2020 (horario de Bruselas/Luxemburgo) para pronunciarse en favor de la modificación propuesta".

El gobierno que conduce Kicillof aclaró que los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos. "Este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos", apuntó el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López.

"Por eso, la Provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada", añadió.

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