Una firma de fitosanitarios obtuvo US$20 millones con un “bono sostenible”
Se trata de Surcos, que trabaja con los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad del International Capital Market Association
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El cuidado del ambiente tomó un fuerte protagonismo en la lista de prioridades de las empresas frente a un mercado que así lo demanda. En este contexto, una compañía argentina obtuvo financiamiento por US$20 millones con la emisión de Obligaciones Negociables (ON) vinculadas a la sostenibilidad.
Se trata de Surcos, una empresa dedicada a la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de insumos para el sector agrícola. Según aseguraron desde la firma, esto los convirtió en “los pioneros dentro de la industria argentina de los fitosanitarios en emitir un bono sostenible”. El mismo es a 24 meses de plazo y a una tasa de 2,75%
Asimismo, afirmaron que la ON de la empresa es también “la primera en incorporarse al panel de sostenibilidad de BYMA y está alineada a los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad del ICMA (International Capital Market Association)”.
Agregaron que por su “compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente” fueron premiados por el mercado de capitales al recibir en la licitación 93 órdenes por un valor de 31 millones de dólares, superando las expectativas previas.
Como organizador de la licitación actuó el Banco Santander y como colocadores Banco Galicia, Supervielle, Provincia, BST, Balanz, AR Partners, Max Capital, Facimex, TPCG y Allaria.
La calificadora FIX, afiliada a Fitch Ratings, fue quién certificó esta emisión al concluir que está alineada a los Principios de los Bonos vinculados a la Sostenibilidad y le asignó una calificación BVS 2.
“Estamos muy satisfechos por el respaldo que obtuvimos del mercado de capitales a nuestra estrategia de crecimiento de corto y mediano plazo”, afirmó Sebastián Calvo, CEO de Surcos, y agregó: “Cuidar el medio ambiente dejó de ser una retórica para convertirse en un estímulo para ampliar las operaciones comerciales y financieras”.
Continuó: “Con estos resultados la empresa sigue reafirmando su liderazgo en la nanotecnología que permite el uso de fitosanitarios más eficientes y amigables con el medio ambiente, que son comprobables con beneficios sustanciales de más del 50%”.
Vale aclarar que los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad son aquellos cuyas características financieras y / o estructurales pueden variar dependiendo de si el emisor alcanza, o no, ciertos objetivos predefinidos de sostenibilidad. En este sentido, los emisores se comprometen explícitamente a futuras mejoras en su desempeño en sostenibilidad dentro de un plazo predefinido
LA NACION
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