La dueña de La Serenísima refinanció US$200 millones
Colocó un nuevo bono internacional, emitió obligaciones negociables en el mercado de capitales porteño y consiguió financiamiento externo
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Mastellone Hermanos SA, que controla la láctea La Serenísima, informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que completó “exitosamente” el canje de sus Obligaciones Negociables Serie F por US$200 millones.
En 2020, la empresa perdió $2287 millones, un salto del 4474% versus 2019. En tanto, para el primer trimestre de 2021 informó un resultado negativo de $828 millones, lo cual representó una reducción del 44% respecto del rojo de 1470 millones de pesos del primer trimestre de 2020.
Las pérdidas estuvieron vinculadas con los congelamientos de precios y a las dificultades para recuperar por esa vía distintos incrementos en los costos para producir.
En el momento que se conoció el resultado del primer trimestre de 2021 Moody’s Local Argentina le había asignado una calificación de emisor en moneda local de A.ar con perspectiva estable a Mastellone Hermanos SA.
Según indicó la empresa, el cierre del canje “fue alcanzado mediante una compleja combinación de distintos instrumentos financieros: la emisión de un nuevo bono internacional por un monto de casi US$111 millones; la colocación, por primera vez en la historia de la compañía, de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales de Buenos Aires por un equivalente a US$45 millones, destacando además que la empresa recibió ofertas por el doble de este monto; y por último la obtención de un financiamiento bancario externo de largo plazo por US$50 millones otorgado por Coöperatieve Rabobank U.A”.
Aceptación
La oferta de canje tuvo la aceptación del 82,25% de los tenedores del bono, según precisó la compañía. “El complejo proceso de refinanciación fue llevado adelante por el management de la compañía y su conjunto de asesores financieros y legales, logrando también como objetivo adicional la reducción del costo financiero promedio total de la compañía”, indicó.
Carlos Agote, presidente del directorio, señaló tras la refinanciación que “esto demuestra la solidez y perspectiva de futuro que tiene nuestra empresa y redobla nuestro compromiso con toda nuestra cadena de valor”.
La empresa láctea está formada por un 48,6% de participación de Arcor, un 24,9% de Mastellone y 26,5% de Dallpoint (Agote).
En tanto, cuando se mira el sector lechero de la Argentina hay datos dispares. Según el Ministerio de Agricultura, en mayo pasado la producción lechera de los tambos creció un 6,1% versus abril. Las industrias están usando un 41% de la capacidad de recibo. Por el lado de las ventas en el mercado interno, entre enero y abril último se desplomaron un 11% en leches fluidas y 12% en leches en polvo. Subieron 5% en quesos.
Respecto de las exportaciones de toda la industria láctea, acumularon 123.974,5 toneladas en enero-abril, un incremento del 16% en volumen. En valor se ubicaron en US$388,5 millones.
LA NACION
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