De compra: el gigante cripto Tether desembolsará más de US$600 millones para controlar el grupo de origen argentino Adecoagro

Luego de varias semanas de negociaciones, el gigante del mundo cripto Tether llegó a un acuerdo con el grupo agroindustrial Adecoagro, nacido con management argentino, para comprar más de 49 millones de acciones, lo que le permitirá controlar al menos el 51% de la compañía, siempre que vendan los decenas de accionistas que tiene la firma del agro. Hoy Tether posee el 19,4% de las acciones. En plata la transacción treparía a más de US$600 millones, según diversas estimaciones.

Se trata de una noticia “espectacular” no solo para Adecoagro, que opera en la Argentina, Brasil y Uruguay, sino para el sector agro en general y el país donde se originó la compañía. “Es un notición haber conseguido un inversor así que ponga plata en una compañía que está en la Argentina, Uruguay y Brasil. Es un reconocimiento a la empresa”, evaluaron fuentes del mercado.

“Adecoagro SA (“La Compañía”), una compañía líder en la producción sustentable en Sudamérica, y Tether Investments SA de C.V., (“Tether”), miembro del Grupo Tether que incluye al emisor de USDT, la stablecoin más grande del mundo, hoy anunciaron que firmaron un acuerdo de transacción. Según los términos del acuerdo, que fueron aprobados unánimemente por el Board de Directores de Adecoagro, Tether comenzará en breve una oferta pública para adquirir hasta 49.596.510 acciones comunes de La Compañía a un precio de USD12,41 por acción (que representa, sumando la participación actual de Tether, aproximadamente el 70% de las acciones comunes). El cierre de esta transacción está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo que se haya ofertado válidamente y no se haya retirado válidamente una cantidad de acciones comunes que, al sumarse a las acciones comunes ya en mano de Tether, represente al menos el 51% de las acciones comunes en circulación sobre una base totalmente diluida”, informó Adecoagro en un comunicado.

El CEO del grupo agroindustrial, que tiene un valor de entre US$1200 y 1400 millones de dólares, es Mariano Bosch. En 2002, tras captar dinero de inversores junto a un grupo de amigos y formar Adecoagro, Bosch dio la sorpresa en ese momento con la compra de 75.000 hectáreas que eran de Pecom Agropecuaria, de Gregorio Perez Companc. Bosch se mostró “muy entusiasmado” por la operación con Tether y destacó que se trata de un “accionista significativo”. Por su parte, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, destacó de Adecoagro que construyó una “impresionante” historia de innovación en la producción.

De acuerdo a fuentes del mercado, la intención de Tether es tener un mínimo de 51% de participación en Adecoagro y un máximo del 70%. En rigor, mañana hará una oferta a los accionistas y, dentro de 20 días, se verá el porcentaje final. El número final dependerá de la voluntad de los accionistas dispuestos a vender.

La novedad conocida hoy sobrevino luego que Tether, en febrero pasado, expresara su voluntad de negociar con Adecoagro como parte de una estrategia para ampliar sus inversiones más allá del 19,4% que hoy posee del grupo. El gigante cripto posee una capitalización de mercado de más de 140.000 millones de dólares y 400 millones de usuarios. Hace unas semanas fue noticia por quedarse con un control minoritario de la Juventus de Italia. Tether, vale recordar, también tiene contactos abiertos por su interés en otra firma argentina: Bioceres, la empresa de agrobiotecnología con un valor de mercado mayor a los US$250 millones y una facturación en torno de los US$440 millones.

El mismo Ardoino, en una reciente entrevista con Forbes Argentina, no ocultó el interés por invertir en empresas del agro originarias de la Argentina cuando le consultaron si en el país solo tenían pretensiones por Adecoagro y Bioceres. Dijo: “Tether siempre busca oportunidades en mercados emergentes, especialmente en regiones con un fuerte potencial de crecimiento. Evaluamos las inversiones caso por caso, centrándonos en sectores que se alinean con nuestra visión más amplia. Si surgen oportunidades adecuadas en Argentina, o en cualquier otro lugar, que nos permitan posicionarnos como un actor clave en el apoyo a estas economías, tomaremos las medidas necesarias. Nuestro objetivo es respaldar industrias que generen valor e innovación a largo plazo, garantizando que nuestras inversiones contribuyan tanto a la estabilidad como al crecimiento en estos mercados”.

“Son gigantes, querían ser clientes nuestros. Les encantan los alimentos que hacemos y las bioenergías renovables que tenemos en la región”, explicó una fuente del grupo agroindustrial a LA NACION antes que se conociera, en febrero último, la oferta de Tether.

Lo que viene

Tras conocerse la operación de hoy, Bosch señaló: “Estoy muy entusiasmado con esta transacción y con la oportunidad de contar con un accionista significativo como Tether, que comparte el espíritu emprendedor que nos llevó a crear Adecoagro hace 23 años y que sigue presente en nuestras decisiones diarias”. El CEO y cofundador agregó: “En Adecoagro producimos alimentos y energía renovable, lo que está asociado a la industria agropecuaria tradicional, pero la adopción de tecnología de vanguardia está presente en nuestros cuatro segmentos de negocio y es un factor clave de nuestra estrategia de ser los productores más eficientes. Contar con un accionista mayoritario que comprende la importancia de la tecnología y respalde nuestros proyectos actuales y futuras iniciativas nos coloca en una posición privilegiada para seguir expandiendo nuestra cultura y nuestro trabajo”.

Entre Brasil, la Argentina y Uruguay la firma trabaja 500.000 hectáreas entre propias y alquiladas. Unas 210.400 hectáreas son propias. Tiene marcas de renombre en lácteos como Las Tres Niñas [adquirida a SanCor], Angelita y Apóstoles. En tanto, en arroz controla la emblemática marca Molinos Ala.

Todo el grupo produce, según informó, más de 2,8 millones de toneladas de productos agrícolas y más de 1 millón de MWh de energía renovable.

En tanto, Ardoino señaló: “Esta transacción refleja el compromiso de Tether de invertir en empresas sostenibles y orientadas al futuro que tengan un impacto profundo en las economías reales”. El CEO de Tether añadió: “Adecoagro ha construido un impresionante historial de innovación en la producción de alimentos y energía renovable en toda Sudamérica, y estamos orgullosos de apoyar su visión. Nuestra inversión está alineada con la estrategia más amplia de Tether de respaldar infraestructuras, tecnología y negocios que promuevan la libertad económica y la resiliencia, especialmente en regiones donde estos valores son más necesarios. Esperamos contribuir al crecimiento continuo de Adecoagro y a su éxito a largo plazo”.

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