Mercados globales-temor a inflación se apodera de mercados, liquidación se extiende a bonos y acciones
* GRÁFICO: Desempeño global de activos http://tmsnrt.rs/2yaDPgn
* GRÁFICO: Cotización de principales monedas http://tmsnrt.rs/2egbfVh
Por Saikat Chatterjee
LONDRES, 13 jun (Reuters) - Los bonos soberanos extendían una venta masiva el lunes y el dólar reanudaba su marcha hacia máximos de dos décadas, ya que la elevada lectura de inflación de Estados Unidos reavivaba las preocupaciones sobre un endurecimiento monetario aún más agresivo, en una semana clave para los bancos centrales.
* Un indicador de mercado que mide la brecha entre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años y los costos de los préstamos a 10 años se invirtió el lunes por primera vez desde abril, un fenómeno que a menudo presagia una recesión económica.
* La ola vendedora más reciente en los mercados globales de bonos se produjo después de un reporte de inflación estadounidense más alto de lo esperado el viernes que perjudicó a los inversores, que liquidaban tanto bonos como acciones, y anuló las expectativas de que las autoridades estaban comenzando a ganar ventaja en limitar los precios al alza.
* La lectura de la inflación desconcertó a los inversores y llevó a las acciones globales al borde de un nuevo mínimo de 2022, ya que los mercados aumentaron las expectativas sobre dónde las tasas de interés de Estados Unidos alcanzarían su punto máximo el próximo año, a alrededor del 4%, desde cerca del 3% menos que hace dos semanas.
* El nivel en que la tasa clave tocará su máximo en Estados Unidos y otras economías importantes es la pregunta del billón de dólares para los inversores, ya que eso determina las valoraciones de las acciones y qué tan lejos están los bancos centrales de alcanzar esos objetivos.
* "Los precios al consumidor no han alcanzado su punto máximo y las tasas de interés aún son demasiado moderadas en la mayoría de las economías desarrolladas, y esto significa que la velocidad del ajuste y la tasa final se están revisando al alza en casi todas partes", dijo Kenneth Broux, estratega de tasas de Societe Generale.
* Los futuros del S&P 500 de Estados Unidos indicaban pérdidas para Wall Street en la apertura que pondría al índice en camino para confirmar un mercado bajista que comenzó el 3 de enero.
* Las acciones europeas cayeron a su nivel más bajo en más de tres meses el lunes, y el índice de volatilidad STOXX de la zona euro - un equivalente en Europa del índice VIX de Estados Unidos, también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, subió a un máximo de un mes.
* El índice de acciones globales ha bajado un 0,8%, apenas por debajo de un nuevo mínimo de 2022.
* Dado que los signos inflacionarios no muestran signos de disminuir y las nuevas pruebas masivas de COVID-19 en China generan preocupaciones sobre confinamientos paralizantes y cadenas de suministro lentas, los inversores redujeron la exposición a activos de riesgo en todos los ámbitos.
* Los diferenciales de los swaps de incumplimiento crediticio alcanzaron máximos de varios años y las criptomonedas, incluido el bitcóin y éter, registró pérdidas de dos dígitos.
* Los bonos europeos también se vieron atrapados en la venta generalizada del mercado de deuda después de una reunión de línea dura del Banco Central Europeo la semana pasada, con rendimientos de los bonos alemanes a dos años superando el 1% por primera vez en más de una década.
* Los mercados monetarios están valorando un total de casi 250 pb en las subidas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos hasta finales de año, cuando solo quedan cinco reuniones en 2022.
Múltiples indicadores de crecimiento en los mercados se desplomaron el lunes, desde las acciones tecnológicas en Hong Kong hasta el dólar australiano, ya que los inversores huyeron al percibido refugio del dólar estadounidense.
El dólar alcanzó un máximo de 135,22 yenes, su nivel más alto desde octubre de 1998, impulsado por un aumento en los rendimientos de bonos del Tesoro que continuó en el comercio de Tokio, mientras que la libra esterlina bajó más del 1% después de que datos mostraran que la economía del Reino Unido se contrajo inesperadamente en abril.
El índice dólar, que mide el valor del dólar frente a sus monedas rivales, subió un 0,4%, a poca distancia de un máximo de 2003 alcanzado el mes pasado.
(Reporte de Saikat Chatterjee. Editado en español por Marion Giraldo)
Temas
Conforme a los criterios de
Conocé The Trust ProjectÚltimas Noticias
"Detestable". El Gobierno repudió los videos de Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial
Tras sufrir un ACV. El lingüista y activista Noam Chomsky se encuentra internado en Brasil
