Exclusiva-la francesa rexel rechaza oferta de 9.400 millones de dólares de qxo, liderada por brad jacobs

Por Anirban Sen

15 sep (Reuters) - QXO, la empresa que el multimillonario Brad Jacobs pretende lanzar a los servicios de construcción, hizo recientemente una oferta de unos 9.400 millones de dólares para adquirir a Rexel, propuesta que la empresa francesa dijo el domingo que rechazó.

La oferta preliminar de QXO de hasta 28,40 euros por acción "infravalora significativamente la empresa y no refleja su potencial de creación de valor a través de su plan estratégico Power Up 25", dijo Rexel en un comunicado el domingo.

La operación asciende a 8.460 millones de euros (9.370 millones de dólares). Reuters informó anteriormente sobre la oferta y el rechazo de Rexel.

QXO no planea actualmente presentar una oferta mejorada, dijo a Reuters una fuente familiarizada con la situación.

Las acciones de Rexel, que cotiza en París y distribuye piezas eléctricas al sector de la construcción, cerraron a 22,97 euros el viernes, lo que da a la empresa un valor de mercado de casi 11.000 millones de euros, incluida la deuda.

Se trata del primer intento importante de adquisición por parte de QXO desde que su presidente, Jacobs, intentó utilizar el vehículo para comprar empresas del sector. También habría supuesto uno de los mayores intentos de adquisición extranjera en Francia en los últimos años.

QXO, que tiene un valor de mercado de 6.000 millones de dólares, dijo en julio que había recaudado fondos que reforzaron el efectivo disponible hasta unos 5.000 millones de dólares y afirmó que la empresa estaba libre de deudas, lo que le daba poder de fuego para buscar acuerdos de expansión.

QXO, con sede en Connecticut y anteriormente SilverSun Technologies, ha mantenido conversaciones con Rexel y su mayor accionista, Cevian Capital, sobre una posible adquisición, según las fuentes. Cevian posee el 22,9% de Rexel, según datos de LSEG.

En julio, QXO recaudó 620 millones de dólares a través de una colocación privada y añadió a Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, a su consejo de administración.

Sus acciones cerraron a 14,70 dólares el viernes.

La empresa también ha contratado recientemente al exdirector mundial de fusiones y adquisiciones de Barclays, Ihsan Essaid, como director financiero.

Las acciones de Rexel han caído cerca de un 20% desde que tocaron su máximo el 27 de mayo, tras presentar unos resultados del segundo trimestre por debajo de lo esperado.

"El Consejo de Administración sigue confiando plenamente en la gestión de Rexel para alcanzar los objetivos a medio plazo presentados", declaró la empresa en el comunicado.

(1 dólar = 0,9029 euros) (Reporte de Anirban Sen. Reporte adicional Mathieu Rosemain en París. Editado en Español por Ricardo Figueroa)