Estatal chilena enap anuncia colocación de bono en dólares: ifr
24 jul (Reuters) - La estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció la colocación de un bono en dólares a 10 años, dijo el miércoles IFR, un servicio financiero de LSEG.
Las primeras aproximaciones con inversionistas se ubican en un rendimiento del área de 215 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense.
Enap utilizará lo recaudado para pagar una oferta de recompra de deuda y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.
Los agentes activos para los libros de órdenes son BofA Securities, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander y Scotiabank.
La compañía cuenta con calificaciones crediticias Baa3 por parte de Moody's, BBB- de S&P, y A- de Fitch, todas con perspectiva estable. (Reporte de Manuel Farías, editado por Natalia Ramos)
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