Cox saldrá a bolsa con una valoración de 800 millones de euros
MADRID, 14 nov (Reuters) - La empresa española de suministro de agua y energía limpia Cox ha fijado el precio definitivo de su oferta pública inicial en 10,23 euros por acción, lo que supone una capitalización bursátil de 805 millones de euros (849,4 millones de dólares).
El precio se fijó en la parte baja de la horquilla anunciada de entre 10,23 euros y 11,38 euros, según informó la empresa a última hora del miércoles. El precio de las acciones se conoció después de que la empresa redujera el tamaño de su salida a bolsa a unos 175 millones de euros desde los cerca de 200 millones de euros del martes, según los documentos enviados al regulador bursátil español. Asumiendo 10 millones de euros en acciones concedidas a Santander, que actuó como "gestor estabilizador" de la oferta, como sobreasignación, es probable que la empresa recaude un total de 185 millones de euros, dijo. Cox había dicho inicialmente que pondría precio a sus nuevas acciones el martes. La compañía había anunciado sus planes de salida a bolsa el 5 de noviembre, antes de que las acciones de los grupos europeos de energía limpia cayeran tras la elección de Donald Trump, ya que los inversores se preocupaban por un posible desmantelamiento del apoyo estadounidense a las energías renovables y la política climática. "A pesar de un mercado de OPV difícil, la demanda de los inversores reflejada en nuestro precio es testimonio del valor que los inversores ven en nuestra estrategia y trayectoria, así como en las perspectivas de crecimiento que tenemos por delante en agua y energía", dijo el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, en un comunicado.
Cox redujo el tamaño de su salida a bolsa para adaptarse al menor apetito del mercado, dijo a Reuters una fuente cercana al proceso.
Riquelme controlaba el 77,85% de Cox antes de la oferta pública inicial y dijo que tenía intención de retener más del 60%.
La compañía había dicho que utilizaría los fondos obtenidos en la salida a bolsa para financiar parcialmente las necesidades de capital de sus proyectos energéticos y para invertir en concesiones de agua.
(1 dólar = 0,9477 euros) (Información de Corina Pons; edición de Inti Landauro y Varun H K; edición en español de Mireia Merino)
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