Colombiana ecopetrol lanza bonos por 1.750 millones de dólares: ifr
8 oct (Reuters) - Ecopetrol, la principal firma de petróleo de Colombia, lanzó el martes bonos por 1.750 millones de dólares, que destinará a comprar deuda tras lanzar una oferta de recompra, además de prepagar una parte de capital pendiente conforme al contrato de préstamo 2030, dijo el IFR, un servicio financiero de LSEG.
Ecopetrol, que más temprano anunció la oferta de recompra de bonos por 1.250 millones de dólares con vencimiento al 2026, lanzó la deuda a siete años con un rendimiento de 7,65%.
Los responsables de los libros de órdenes son BBVA, JPMorgan (B&D) y Santander, según IFR.
Fitch Ratings asignó más temprano una calificación de "BB+" a la nueva emisión deuda de la estatal colombiana, reflejando "la importancia estratégica de la empresa para el país, así como su capacidad para mantener un sólido perfil financiero".
La colocación de los bonos se esperan para más tarde en el día y la liquidación para el 18 de este mes, agregó IFR. (Reporte de Manuel Farías, Editado por XXX)
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