bbva ajusta su oferta por sabadell para mantener el mismo valor tras los dividendos

(Agrega detalles, contexto y autor, cambia titular)

Por Jesús Aguado

MADRID, 2 oct (Reuters) - El banco español BBVA comunicó a última hora del martes que había ajustado su oferta por Sabadell para tener en cuenta los pagos de dividendos a cuenta efectuados por ambos bancos a sus accionistas, con el fin de mantener las condiciones económicas de la opa. En abril, BBVA lanzó una opa por todas las acciones de Sabadell, por valor de más de 12.000 millones de euros (13.400 millones de dólares), que en mayo se volvió hostil.

El banco había dicho en mayo, cuando anunció la opa, que ajustaría la oferta para reflejar el pago de dividendos y añadir un componente en efectivo. Tras el pago el martes de un dividendo a cuenta de 0,08 euros por parte de Sabadell con cargo a sus resultados de 2024, BBVA ofrece ahora una acción ordinaria de nueva emisión por 5,0196 acciones ordinarias de Sabadell, dijo en un comunicado el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). Dado que BBVA tiene previsto pagar un dividendo a cuenta de 0,29 euros por acción a sus propios accionistas el 10 de octubre, la oferta se ajustará de nuevo a una acción ordinaria de nueva emisión de BBVA y 0,29 euros en efectivo por cada 5,0196 acciones ordinarias de Banco Sabadell, dijo.

La oferta del BBVA se encontró con la oposición del Gobierno español, pero el Banco Central Europeo le dio la luz verde el 5 de septiembre.

BBVA había ofrecido inicialmente una acción de nueva emisión por 4,83 acciones de Sabadell, lo que representaba una prima del 30% sobre el cierre del 29 de abril.

Dado que las acciones de BBVA han caído a 9,30 euros, frente a los 10,90 euros de la oferta inicial, la prima se sitúa ahora en torno al 7%, teniendo en cuenta la oferta ajustada de BBVA.

Esto valoraría a Sabadell en unos 10.800 millones de euros, según cálculos de Reuters.

(1 dólar = 0,9030 euros) (Reporte de Jesús Aguado; edición de Inti Landauro y Louise Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)